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                中油燃气集团成功完成境外美元债券发行
                发布时间:2014-11-04

                2014年11月3日,中油燃气集团向市场公布美元债券发行计划,并于当天早上开始簿记建档,吸引了全球投资者的广泛关注。市场反响踊跃,在管理层上午和亚洲地区近百名投资者举行电话会议之前,订单已〓经覆盖集团的预计发行规模。在欧洲开市前,订单规模已经超过25亿美元,相当于8倍以上超额认购。

                最终来自246名机构投资者ω的认购总金额达到34亿美元。在超过11倍超额认购的推动下,本笔5.5年期3亿美元债券的票息最终定在5.00%,打破了此前由集团上次发行所保持的中国非投资级企业】境外美元债券发行历史『最低票息的纪录。

                本次交易的成功完成,不但使集团获得长期、稳定、低成本的海外资金,也反映了国际投资人对于中油ㄨ燃气核心竞争力的认可,以及对集团未来发展前景的高度肯定和信心。
                德意志银ぷ行和摩根大通为本次债券发行∩的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头◤经办人。摩根士→丹利为本次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。此外,德意志银行作为独家评级顾问,协助□ 集团为本笔债券获得了来自标准普尔BB+以及来自穆迪Ba1的国际信用评级。